7 апреля 2025
Бегом, пешком и ползком. Российский и мировой рынок стали: 23—30 марта 2025 г.
Прошлая неделя вместила в себя такие события как отчет о работе правительства в Государственной Думе, весьма насыщенная поездка президента в Мурманск, 12-часовые экспертные переговоры в Эр-Рияде. На международном уровне в центре внимания продолжает оставаться американский президент Дональд Трамп, который ввел 25%-ные пошлины уже и на импорт автомобилей.
Выступление премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме в очередной раз продемонстрировало, что российская экономика имеет двойственный характер. В ней вполне уживаются и достаточно высокие темпы роста ВВП и промышленного производства, о которых поведал премьер, и тотальное замедление инвестиционных процессов из-за высоких процентных ставок.
Конечно, любому хотелось бы жить в прекрасном мире исполняемых национальных проектов, укрепляющегося технологического суверенитета, растущего внутреннего спроса, являющегося главным локомотивом отечественной экономики. Но бесспорные данные о сокращении видимого потребления стальной продукции показывают, что реальная обстановка не так хороша.
Впрочем, это наша давняя традиция. Еще Ленинские декреты в значительной мере представляли собой виртуальную реальность. В них декларировались идеи, показывался примерный путь их воплощения в жизнь, а дальше все зависело от исполнителей на местах.
Три с лишним года ускоренного и во многом вынужденного импортозамещения показали самые «тонкие» места российской экономики. Прежде всего, это нехватка людей. Компетентных управленцев, способных разрабатывать и реализовывать стратегические проекты. Инженеров и ученых, благодаря которым появляются и воплощаются в жизнь передовые технические идеи. Квалифицированных специалистов, непосредственно продвигающих все на практике. Сильный тормозящий эффект оказывают бюрократия, боязнь малейшего риска на управленческом уровне, отсутствие четкой ответственности, банальная алчность.
Не то, чтобы у нас все было так плохо — в большинстве других мест еще хуже. Иначе по итогам 2024 г. Россия не заняла бы третье место в G20 по темпам экономического роста. Где собираются правильные люди, там и получаются правильные результаты. Просто на очень и очень многие направления их не хватает.
Например, несколько шокирующие выводы показали ряд исследований, раскрывающих положение дел в строительной отрасли, безусловно, важнейшей для металлопотребления. Так, в РИА Недвижимость привели данные консалтинговой компании в сфере промышленности стройматериалов СМПро. В соответствии с ними, в себестоимости жилья в последнее десятилетие резко возросла доля непроизводственных затрат.
Если в 2014 г. на прибыль девелопера, затраты на приобретение прав на земельный участок, стоимость прокладки внешних инженерных коммуникаций и их подключения, затраты на ввод в эксплуатацию, а также рекламу, содержание компании и выплаты по кредитам приходилось 32% от стоимости новостройки, то в 2024 г. — уже 58%. Тогда как доля строительных материалов сократилась от 45 до 25%, а строительно-монтажных работ — от 23 до 17%. В 2024 г., как сообщает СМПро, стоимость строительно-монтажных монтажных работ увеличилась лишь на 14%, в то время как прочие составляющие цены новостройки — на 45%.
В онлайн-дискуссии «ЕРЗ-тренды», проведенной порталом «Единый ресурс застройщиков» на прошлой неделе, отмечалось, что рост себестоимо сти строительства в жилищном секторе достигает 50-65% по отношению к 2023 г., причем наибольший вклад в него внесли банковские проценты, покупка земли, инженерная и социальная инфраструктура, заработные платы управленческого персонала.
Челябинская девелоперская компания «Группа Голос» оценила удорожание строительства дома, начатого в первом квартале 2023 г., в 18%. При этом собственно расходы на нулевой цикл и возведение стен практически не изменились, но вот фасады, балконное остекление, механизация и транспорт подорожали более чем на 40%, а некоторые категории минераловатной плиты — более чем на 65%.
Наверное, Центральный банк, который уже более полутора лет безуспешно пытается остановить инфляцию, смотрит куда-то не совсем туда. Ее основным источником достаточно четко видится увеличение затрат бизнеса, в котором можно выделить несколько составляющих.
Да, в немалой степени это перегрев экономики, о котором говорили в ЦБ в 2023-2024 гг. Инвестиционный подъем, рожденный господдержкой и уходом с российского рынка западных компаний, привел к увеличению спроса на рабочую силу и другие ресурсы. Льготная массовая ипотека создала дополнительный спрос на жилье, превышавший возможности девелоперов.
Но это только часть ответа. Как представляется, не меньшую роль сыграл импорт. Сначала «импорт инфляции» в 2021 г., когда триллионы долларов, вброшенные в экономику западных стран, привели к удорожанию всех товаров и ресурсов, что через прозрачные в те времена границы перешло к нам. Затем санкции значительно увеличили стоимость импортных товаров для российских покупателей за счет накладных расходов. Да и скачки курса рубля этому очень поспособствовали.
Этому можно было бы противопоставить расширение внутреннего предложения, но... не сыграло. Не хватило, прежде всего, людей — организаторов производства и квалифицированных исполнителей. А затем повышение процентных ставок окончательно поставило на этом пути крест. Кроме того, удорожание кредитов стало еще одним источником роста затрат.
Наконец, практически не было организовано никакого контроля над ценами. Хотя еще в 2021 г. было понятно, что резкое подорожание всего и вся в России не имеет под собой никаких внутренних причин. Меры правительства (например, экспортные, затем курсовые пошлины на стальную продукцию) оказались сильно запоздалыми. А в строительном секторе на этот счет не было сделано вообще ничего.
В итоге затраты продолжают расти, тогда как денежно-кредитная политика направлена исключительно на удушение спроса, т. е. только усугубляет проблему. И хотя в правительстве уже появилось понимание необходимости смены курса, реальных шагов пока нет. Спад, начавшийся в экономике прошлой осенью, не сильно испортил хорошие статистические показатели 2024 г. Первый квартал 2025 г., по-видимому, окажется заметно хуже, но соответствующая статистика появится лишь в апреле-мае.
В общем, ближайшие месяцы российским поставщикам стальной продукции придется прожить в состоянии стагфляции. В строительстве сокращается количество новых строек, прежние проекты постепенно заканчиваются. В правительстве видят риск падения в 2027-2028 гг. и заявляют о подготовке мер противодействия, но медленное ухудшение будет происходить и в текущем году.
Поставщики стальной продукции не видят возможности для весеннего подъема на российском рынке. Вот уже март подошел к концу, причем, на редкость теплый март, а видимый спрос на арматуру, листовой прокат и сварные трубы так и оставался низким. Очевидно, высокие ставки и дальше будут препятствовать росту.
Поэтому металлургическим компаниям и дальше придется ограничивать объем производства и уделять повышенное внимание экспорту несмотря на слишком сильный, по их мнению, рубль. Хотя на самом деле это не рубль сильный (до начала 2022 г. он был еще сильнее, и никто на него не жаловался), а долларовые цены на мировом рынке низкие и затраты высокие.
За рубежом продолжают усиливаться протекционистские настроения. Все больше рынков закрываются от импорта или устанавливают входные барьеры. Вот там цены растут, хотя этот процесс имеет как начало, так и конец. Например, во Вьетнаме местные производители начали сбавлять котировки, а в Евросоюзе и США повышение замедлилось. Причем, основной причиной местные специалисты называют недостаточный спрос. Американские пошлины пока не запустили процесс импортозамещения — такие вещи быстро не делаются, а вот вызванное ими сокращение оборотов международной торговли уже сказывается. И на экономике самих США — тоже.
В Китае на первый план вышел вопрос об уменьшении объемов выплавки стали. Предлагается сократить его на 20-50 млн. т по сравнению с прошлым годом. Причем 50 млн. т выглядят более обоснованными. По оценкам компании Mysteel, внутреннее потребление в Китае в текущем году уменьшится на 3% по сравнению с 2024 г., т. е. на 25-30 млн. т, а экспорт упадет из-за антидемпинга.
Впрочем, хотя парочка компаний сообщила о снижении выплавки в апреле, в целом по отрасли в Китае сейчас наблюдается рост. Все-таки весна — это период сезонного подъема в строительном секторе. Правда, пока что покупательская активность там довольно слабая, а котировки на прокат на Шанхайской фьючерсной биржи не растут.
Вполне вероятно, что производство стали в Китае упадет во втором полугодии, как это и было в предыдущие три года. Не исключено, что такую же ограничительную политику придется проводить и российским металлургическим компаниям.
Хорошо, когда хотя бы часть отечественной экономики продолжает быстро бежать вперед. Но многие вынуждены сбавлять темп.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Выступление премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме в очередной раз продемонстрировало, что российская экономика имеет двойственный характер. В ней вполне уживаются и достаточно высокие темпы роста ВВП и промышленного производства, о которых поведал премьер, и тотальное замедление инвестиционных процессов из-за высоких процентных ставок.
Конечно, любому хотелось бы жить в прекрасном мире исполняемых национальных проектов, укрепляющегося технологического суверенитета, растущего внутреннего спроса, являющегося главным локомотивом отечественной экономики. Но бесспорные данные о сокращении видимого потребления стальной продукции показывают, что реальная обстановка не так хороша.
Впрочем, это наша давняя традиция. Еще Ленинские декреты в значительной мере представляли собой виртуальную реальность. В них декларировались идеи, показывался примерный путь их воплощения в жизнь, а дальше все зависело от исполнителей на местах.
Три с лишним года ускоренного и во многом вынужденного импортозамещения показали самые «тонкие» места российской экономики. Прежде всего, это нехватка людей. Компетентных управленцев, способных разрабатывать и реализовывать стратегические проекты. Инженеров и ученых, благодаря которым появляются и воплощаются в жизнь передовые технические идеи. Квалифицированных специалистов, непосредственно продвигающих все на практике. Сильный тормозящий эффект оказывают бюрократия, боязнь малейшего риска на управленческом уровне, отсутствие четкой ответственности, банальная алчность.
Не то, чтобы у нас все было так плохо — в большинстве других мест еще хуже. Иначе по итогам 2024 г. Россия не заняла бы третье место в G20 по темпам экономического роста. Где собираются правильные люди, там и получаются правильные результаты. Просто на очень и очень многие направления их не хватает.
Например, несколько шокирующие выводы показали ряд исследований, раскрывающих положение дел в строительной отрасли, безусловно, важнейшей для металлопотребления. Так, в РИА Недвижимость привели данные консалтинговой компании в сфере промышленности стройматериалов СМПро. В соответствии с ними, в себестоимости жилья в последнее десятилетие резко возросла доля непроизводственных затрат.
Если в 2014 г. на прибыль девелопера, затраты на приобретение прав на земельный участок, стоимость прокладки внешних инженерных коммуникаций и их подключения, затраты на ввод в эксплуатацию, а также рекламу, содержание компании и выплаты по кредитам приходилось 32% от стоимости новостройки, то в 2024 г. — уже 58%. Тогда как доля строительных материалов сократилась от 45 до 25%, а строительно-монтажных работ — от 23 до 17%. В 2024 г., как сообщает СМПро, стоимость строительно-монтажных монтажных работ увеличилась лишь на 14%, в то время как прочие составляющие цены новостройки — на 45%.
В онлайн-дискуссии «ЕРЗ-тренды», проведенной порталом «Единый ресурс застройщиков» на прошлой неделе, отмечалось, что рост себестоимо сти строительства в жилищном секторе достигает 50-65% по отношению к 2023 г., причем наибольший вклад в него внесли банковские проценты, покупка земли, инженерная и социальная инфраструктура, заработные платы управленческого персонала.
Челябинская девелоперская компания «Группа Голос» оценила удорожание строительства дома, начатого в первом квартале 2023 г., в 18%. При этом собственно расходы на нулевой цикл и возведение стен практически не изменились, но вот фасады, балконное остекление, механизация и транспорт подорожали более чем на 40%, а некоторые категории минераловатной плиты — более чем на 65%.
Наверное, Центральный банк, который уже более полутора лет безуспешно пытается остановить инфляцию, смотрит куда-то не совсем туда. Ее основным источником достаточно четко видится увеличение затрат бизнеса, в котором можно выделить несколько составляющих.
Да, в немалой степени это перегрев экономики, о котором говорили в ЦБ в 2023-2024 гг. Инвестиционный подъем, рожденный господдержкой и уходом с российского рынка западных компаний, привел к увеличению спроса на рабочую силу и другие ресурсы. Льготная массовая ипотека создала дополнительный спрос на жилье, превышавший возможности девелоперов.
Но это только часть ответа. Как представляется, не меньшую роль сыграл импорт. Сначала «импорт инфляции» в 2021 г., когда триллионы долларов, вброшенные в экономику западных стран, привели к удорожанию всех товаров и ресурсов, что через прозрачные в те времена границы перешло к нам. Затем санкции значительно увеличили стоимость импортных товаров для российских покупателей за счет накладных расходов. Да и скачки курса рубля этому очень поспособствовали.
Этому можно было бы противопоставить расширение внутреннего предложения, но... не сыграло. Не хватило, прежде всего, людей — организаторов производства и квалифицированных исполнителей. А затем повышение процентных ставок окончательно поставило на этом пути крест. Кроме того, удорожание кредитов стало еще одним источником роста затрат.
Наконец, практически не было организовано никакого контроля над ценами. Хотя еще в 2021 г. было понятно, что резкое подорожание всего и вся в России не имеет под собой никаких внутренних причин. Меры правительства (например, экспортные, затем курсовые пошлины на стальную продукцию) оказались сильно запоздалыми. А в строительном секторе на этот счет не было сделано вообще ничего.
В итоге затраты продолжают расти, тогда как денежно-кредитная политика направлена исключительно на удушение спроса, т. е. только усугубляет проблему. И хотя в правительстве уже появилось понимание необходимости смены курса, реальных шагов пока нет. Спад, начавшийся в экономике прошлой осенью, не сильно испортил хорошие статистические показатели 2024 г. Первый квартал 2025 г., по-видимому, окажется заметно хуже, но соответствующая статистика появится лишь в апреле-мае.
В общем, ближайшие месяцы российским поставщикам стальной продукции придется прожить в состоянии стагфляции. В строительстве сокращается количество новых строек, прежние проекты постепенно заканчиваются. В правительстве видят риск падения в 2027-2028 гг. и заявляют о подготовке мер противодействия, но медленное ухудшение будет происходить и в текущем году.
Поставщики стальной продукции не видят возможности для весеннего подъема на российском рынке. Вот уже март подошел к концу, причем, на редкость теплый март, а видимый спрос на арматуру, листовой прокат и сварные трубы так и оставался низким. Очевидно, высокие ставки и дальше будут препятствовать росту.
Поэтому металлургическим компаниям и дальше придется ограничивать объем производства и уделять повышенное внимание экспорту несмотря на слишком сильный, по их мнению, рубль. Хотя на самом деле это не рубль сильный (до начала 2022 г. он был еще сильнее, и никто на него не жаловался), а долларовые цены на мировом рынке низкие и затраты высокие.
За рубежом продолжают усиливаться протекционистские настроения. Все больше рынков закрываются от импорта или устанавливают входные барьеры. Вот там цены растут, хотя этот процесс имеет как начало, так и конец. Например, во Вьетнаме местные производители начали сбавлять котировки, а в Евросоюзе и США повышение замедлилось. Причем, основной причиной местные специалисты называют недостаточный спрос. Американские пошлины пока не запустили процесс импортозамещения — такие вещи быстро не делаются, а вот вызванное ими сокращение оборотов международной торговли уже сказывается. И на экономике самих США — тоже.
В Китае на первый план вышел вопрос об уменьшении объемов выплавки стали. Предлагается сократить его на 20-50 млн. т по сравнению с прошлым годом. Причем 50 млн. т выглядят более обоснованными. По оценкам компании Mysteel, внутреннее потребление в Китае в текущем году уменьшится на 3% по сравнению с 2024 г., т. е. на 25-30 млн. т, а экспорт упадет из-за антидемпинга.
Впрочем, хотя парочка компаний сообщила о снижении выплавки в апреле, в целом по отрасли в Китае сейчас наблюдается рост. Все-таки весна — это период сезонного подъема в строительном секторе. Правда, пока что покупательская активность там довольно слабая, а котировки на прокат на Шанхайской фьючерсной биржи не растут.
Вполне вероятно, что производство стали в Китае упадет во втором полугодии, как это и было в предыдущие три года. Не исключено, что такую же ограничительную политику придется проводить и российским металлургическим компаниям.
Хорошо, когда хотя бы часть отечественной экономики продолжает быстро бежать вперед. Но многие вынуждены сбавлять темп.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
5 апреля 2025
Без ума, но с фантазией. Российский и мировой рынок стали: 9—16 марта 2025 г.
Прошедшая неделя запомнилась, прежде всего, событиями в военно-политической сфере. А на рынке стальной продукции наиболее обсуждаемой темой уже которую неделю подряд являются американские пошлины.
Отсрочка закончилась, и с 12 марта они вступили в силу. Причем, для канадских и мексиканских компаний к основной ставке 25% добавились еще 25%, которыми облагается весь импорт из этих стран, а для китайских тариф в совокупности достиг 70%.
Практически все отраслевые специалисты вне США критикуют действия американской администрации, указывая, что их последствием станет (уже стал) подъем цен на металл. Действительно, стоимость всех категорий листового проката в США к настоящему времени возросла более чем на 30% по сравнению с началом текущего года.
Причем, под тарифы попал не только прокат. Они также распространяются на сотни видов металлоизделий — от гвоздей и алюминиевых банок для напитков до металлоконструкций и бульдозерных ножей. С одной стороны, это сильно затрудняет любой обход тарифов, но с другой, подорожание затрагивает практически всю экономику.
Для международной торговли стальной продукцией обновленная версия американских тарифов представляет собой серьезную встряску. В эпицентре кризиса оказывается Канада. Из немногим более 12 млн. т стали, которые ежегодно выплавляются в стране, почти половина экспортируется в США. А обратно приходит порядка 3,5 млн. т американской стальной продукции. В автомобилестроении переплетение экономик двух стран еще более тесное.
Металлургические компании из ряда стран (Бразилия, Южная Корея, Австралия) надеются на то, что вскоре им удастся получить освобождение от стальных тарифов, как это произошло в 2018 г. Тогда все тоже началось с введения 25%-ных пошлин для всех без исключения, а затем американские власти фактически начали торговать льготами, получая взамен согласие зарубежных производителей на добровольное ограничение поставок.
Вообще, вопрос о льготах и исключениях имеет принципиальный характер. Нынешняя идеология американских властей ставит во главу угла импортозамещение и локализацию. От иностранных компаний прямо требуется создание производственных мощностей в самих США — только при таком условии они получат беспрепятственный доступ на американский рынок.
Правда, тут может возникнуть ситуация, когда высокие американские цены будут компенсироваться высокими американскими затратами. Но у США есть, как минимум, один козырь (точнее, два, если считать их президента) — относительно низкая стоимость электроэнергии и природного газа. Здесь Штаты кроют даже Китай, который более половины потребностей в газе покрывает за счет импорта, а в электроэнергетике вкладывает триллионы юаней в новые возобновляемые генерирующие мощности и расширение электросетей.
Если США снова начнут приоткрывать калитку на свой рынок для избранных союзников (в древнеримском понимании), может очень легко повториться ситуация 2018 г. Тогда после введения стальных тарифов цены на стальную продукцию взлетели вверх на 25-30%, а по мере предоставления исключений начали опускаться. В 2019 г., когда более 70% американского импорта стали было так иначе выведено из-под действия тарифов, котировки вообще упали чуть ли не вдвое по сравнению с прежним пиком.
Пока что дело представляется так, словно власти США намеренно и добровольно подвергают свою экономику шоку, подобно как Россия получила в 2022 г. шок от санкций. Но тогда иностранные компании добровольно или по принуждению начали покидать отечественный рынок. США, наоборот, рассчитывают на приток зарубежных инвестиций в новые производственные мощности.
Это процесс не быстрый, и для его реализации необходимо, как минимум, поддерживать привлекательность американского внутреннего рынка. Если нынешняя администрация Белого Дома (вашингтонского) будет упорно гнуть свою линию и не утратит контроль над Конгрессом на промежуточных выборах 2026 г., страну будет сильно колбасить несколько лет, но на выходе могут получиться интересные результаты. По крайней мере, можно будет говорить о наличии хотя бы в некоторых американских кругах стратегии долгосрочного планирования.
В общем, за США будет интересно следить. А вот на мировом рынке стали американские пошлины запускают новый раунд протекционизма, который распространился на те страны, которые ранее этим не увлекались. Под ударом оказался в первую очередь Китай. После того как Вьетнам установил предварительные антидемпинговые пошлины на китайский горячекатаный прокат, расследования по импорту аналогичной продукции запустили Южная Корея, Мексика и Тайвань.
На сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая проходила с 5 по 11 марта, было заявлено, что объемы выплавки стали в стране необходимо уменьшать. А руководители трех крупных металлургических групп в своих выступлениях предложили создать общенациональную систему развития производственных мощностей. Чтобы государство контролировало и координировало процесс создания новых производственных линий и закрытие устаревших и неэффективных.
Каких-либо конкретных решений по этому вопросу принято не было. Но очевидно, что Китай продолжит сокращать объемы выплавки стали. А в сортаменте металлургических компаний будет увеличиваться доля специализированной премиальной продукции. На внешних рынках китайских поставщиков заменят другие. Вьетнамские, японские, индонезийские, турецкие компании будут только рады. Многие из них также намерены расширять поставки в США, где уже не должно быть конкуренции со стороны «льготников».
Европейская металлургическая ассоциация Eurofer издала привычный плач о том, что прокат, вынужденный покинуть американский рынок из-за пошлин, непременно ломанется в Европу. Кстати, на этот раз для этого есть основания, так как канадские, мексиканские, бразильские и южнокорейские металлурги точно интересуются альтернативными направлениями.
Как и в 2018 г., Европейская комиссия прибегла к превентивным мерам, ужесточив ограничения на импорт стали. По некоторым категориям стальной продукции урезали квоты и запретили переносить не использованные объемы на следующий квартал. Практически по всем категориям введены лимиты на максимальную долю крупнейших поставщиков, относящихся к «прочим странам».
Так, например, Вьетнам, Япония, Тайвань и другие не могут превысить во втором квартале 2025 г. долю в 13% от общей квоты для стран, не имеющих индивидуальных лимитов на поставки горячекатаного проката. К таковым относятся Турция, Индия, Южная Корея, Великобритания и Сербия. Они в апреле-июне имеют право беспошлинно отправить в ЕС от 142,38 тыс. (Сербия) до 397,96 тыс. т данной продукции (Турция), а для всех прочих стран предельный показатель составит 116,45 тыс. т.
От всех этих тревожных событий цены на стальную продукцию на мировом рынке в целом немного возросли. В частности, заметную роль сыграл подорожавший в США металлолом, вызвавший увеличение стоимости этого сырья в Турции и азиатских странах. Турецкие металлургические компании начали в ответ поднимать котировки на заготовку и готовую стальную продукцию.
Понемногу прибавляет прокат и в России. Металлургические компании повысили цены на некоторые виды проката в марте и планируют более широкое подорожание в апреле. В этом им помогает, в первую очередь, ограничение внутренних поставок. Для этой цели используются ремонты, экспорт, прямое снижение уровня загрузки мощностей.
Данная стратегия дает эффект. Особого избытка предложения на рынке не ощущается. Исключением являются, как и ранее, сварные трубы общего назначения, но даже они немного подорожали за последнее время. Правда, спотовый рынок растет медленнее первичного. Фактически воспроизводится прошлогодняя ситуация, которая завершилась масштабной коррекцией заводских цен.
Основная проблема заключается в недостаточном спросе. Государство снова авансировало контракты, резко увеличив бюджетные расходы в январе-феврале по сравнению с прошлым годом. Относительно теплая зима поддержала потребление в строительстве. Но сейчас влияние этих факторов сходит на нет. А что тогда будет? Пока что дистрибьюторы не видят существенного расширения видимого спроса. Весеннего оживления еще нет, и не факт, что оно вообще произойдет.
При этом, существенные изменения экономической политики маловероятны. Официальный уровень инфляции в феврале достиг 10,06% против 9,92% в январе. Поэтому в Центральном банке не исключают, что на заседании 21 марта может быть принято решение о повышении ключевой ставки. Этот вариант выглядит не самым вероятным, но о понижении речи вообще не идет. Так что, рыночная обстановка в обозримом будущем, скорее всего, не претерпит особых изменений.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Отсрочка закончилась, и с 12 марта они вступили в силу. Причем, для канадских и мексиканских компаний к основной ставке 25% добавились еще 25%, которыми облагается весь импорт из этих стран, а для китайских тариф в совокупности достиг 70%.
Практически все отраслевые специалисты вне США критикуют действия американской администрации, указывая, что их последствием станет (уже стал) подъем цен на металл. Действительно, стоимость всех категорий листового проката в США к настоящему времени возросла более чем на 30% по сравнению с началом текущего года.
Причем, под тарифы попал не только прокат. Они также распространяются на сотни видов металлоизделий — от гвоздей и алюминиевых банок для напитков до металлоконструкций и бульдозерных ножей. С одной стороны, это сильно затрудняет любой обход тарифов, но с другой, подорожание затрагивает практически всю экономику.
Для международной торговли стальной продукцией обновленная версия американских тарифов представляет собой серьезную встряску. В эпицентре кризиса оказывается Канада. Из немногим более 12 млн. т стали, которые ежегодно выплавляются в стране, почти половина экспортируется в США. А обратно приходит порядка 3,5 млн. т американской стальной продукции. В автомобилестроении переплетение экономик двух стран еще более тесное.
Металлургические компании из ряда стран (Бразилия, Южная Корея, Австралия) надеются на то, что вскоре им удастся получить освобождение от стальных тарифов, как это произошло в 2018 г. Тогда все тоже началось с введения 25%-ных пошлин для всех без исключения, а затем американские власти фактически начали торговать льготами, получая взамен согласие зарубежных производителей на добровольное ограничение поставок.
Вообще, вопрос о льготах и исключениях имеет принципиальный характер. Нынешняя идеология американских властей ставит во главу угла импортозамещение и локализацию. От иностранных компаний прямо требуется создание производственных мощностей в самих США — только при таком условии они получат беспрепятственный доступ на американский рынок.
Правда, тут может возникнуть ситуация, когда высокие американские цены будут компенсироваться высокими американскими затратами. Но у США есть, как минимум, один козырь (точнее, два, если считать их президента) — относительно низкая стоимость электроэнергии и природного газа. Здесь Штаты кроют даже Китай, который более половины потребностей в газе покрывает за счет импорта, а в электроэнергетике вкладывает триллионы юаней в новые возобновляемые генерирующие мощности и расширение электросетей.
Если США снова начнут приоткрывать калитку на свой рынок для избранных союзников (в древнеримском понимании), может очень легко повториться ситуация 2018 г. Тогда после введения стальных тарифов цены на стальную продукцию взлетели вверх на 25-30%, а по мере предоставления исключений начали опускаться. В 2019 г., когда более 70% американского импорта стали было так иначе выведено из-под действия тарифов, котировки вообще упали чуть ли не вдвое по сравнению с прежним пиком.
Пока что дело представляется так, словно власти США намеренно и добровольно подвергают свою экономику шоку, подобно как Россия получила в 2022 г. шок от санкций. Но тогда иностранные компании добровольно или по принуждению начали покидать отечественный рынок. США, наоборот, рассчитывают на приток зарубежных инвестиций в новые производственные мощности.
Это процесс не быстрый, и для его реализации необходимо, как минимум, поддерживать привлекательность американского внутреннего рынка. Если нынешняя администрация Белого Дома (вашингтонского) будет упорно гнуть свою линию и не утратит контроль над Конгрессом на промежуточных выборах 2026 г., страну будет сильно колбасить несколько лет, но на выходе могут получиться интересные результаты. По крайней мере, можно будет говорить о наличии хотя бы в некоторых американских кругах стратегии долгосрочного планирования.
В общем, за США будет интересно следить. А вот на мировом рынке стали американские пошлины запускают новый раунд протекционизма, который распространился на те страны, которые ранее этим не увлекались. Под ударом оказался в первую очередь Китай. После того как Вьетнам установил предварительные антидемпинговые пошлины на китайский горячекатаный прокат, расследования по импорту аналогичной продукции запустили Южная Корея, Мексика и Тайвань.
На сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая проходила с 5 по 11 марта, было заявлено, что объемы выплавки стали в стране необходимо уменьшать. А руководители трех крупных металлургических групп в своих выступлениях предложили создать общенациональную систему развития производственных мощностей. Чтобы государство контролировало и координировало процесс создания новых производственных линий и закрытие устаревших и неэффективных.
Каких-либо конкретных решений по этому вопросу принято не было. Но очевидно, что Китай продолжит сокращать объемы выплавки стали. А в сортаменте металлургических компаний будет увеличиваться доля специализированной премиальной продукции. На внешних рынках китайских поставщиков заменят другие. Вьетнамские, японские, индонезийские, турецкие компании будут только рады. Многие из них также намерены расширять поставки в США, где уже не должно быть конкуренции со стороны «льготников».
Европейская металлургическая ассоциация Eurofer издала привычный плач о том, что прокат, вынужденный покинуть американский рынок из-за пошлин, непременно ломанется в Европу. Кстати, на этот раз для этого есть основания, так как канадские, мексиканские, бразильские и южнокорейские металлурги точно интересуются альтернативными направлениями.
Как и в 2018 г., Европейская комиссия прибегла к превентивным мерам, ужесточив ограничения на импорт стали. По некоторым категориям стальной продукции урезали квоты и запретили переносить не использованные объемы на следующий квартал. Практически по всем категориям введены лимиты на максимальную долю крупнейших поставщиков, относящихся к «прочим странам».
Так, например, Вьетнам, Япония, Тайвань и другие не могут превысить во втором квартале 2025 г. долю в 13% от общей квоты для стран, не имеющих индивидуальных лимитов на поставки горячекатаного проката. К таковым относятся Турция, Индия, Южная Корея, Великобритания и Сербия. Они в апреле-июне имеют право беспошлинно отправить в ЕС от 142,38 тыс. (Сербия) до 397,96 тыс. т данной продукции (Турция), а для всех прочих стран предельный показатель составит 116,45 тыс. т.
От всех этих тревожных событий цены на стальную продукцию на мировом рынке в целом немного возросли. В частности, заметную роль сыграл подорожавший в США металлолом, вызвавший увеличение стоимости этого сырья в Турции и азиатских странах. Турецкие металлургические компании начали в ответ поднимать котировки на заготовку и готовую стальную продукцию.
Понемногу прибавляет прокат и в России. Металлургические компании повысили цены на некоторые виды проката в марте и планируют более широкое подорожание в апреле. В этом им помогает, в первую очередь, ограничение внутренних поставок. Для этой цели используются ремонты, экспорт, прямое снижение уровня загрузки мощностей.
Данная стратегия дает эффект. Особого избытка предложения на рынке не ощущается. Исключением являются, как и ранее, сварные трубы общего назначения, но даже они немного подорожали за последнее время. Правда, спотовый рынок растет медленнее первичного. Фактически воспроизводится прошлогодняя ситуация, которая завершилась масштабной коррекцией заводских цен.
Основная проблема заключается в недостаточном спросе. Государство снова авансировало контракты, резко увеличив бюджетные расходы в январе-феврале по сравнению с прошлым годом. Относительно теплая зима поддержала потребление в строительстве. Но сейчас влияние этих факторов сходит на нет. А что тогда будет? Пока что дистрибьюторы не видят существенного расширения видимого спроса. Весеннего оживления еще нет, и не факт, что оно вообще произойдет.
При этом, существенные изменения экономической политики маловероятны. Официальный уровень инфляции в феврале достиг 10,06% против 9,92% в январе. Поэтому в Центральном банке не исключают, что на заседании 21 марта может быть принято решение о повышении ключевой ставки. Этот вариант выглядит не самым вероятным, но о понижении речи вообще не идет. Так что, рыночная обстановка в обозримом будущем, скорее всего, не претерпит особых изменений.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
4 апреля 2025
Деглобализация. Российский и мировой рынок стали: 2—9 марта 2025 г.
В центре внимания мировых СМИ остаются пошлые дела... то есть, конечно, пошлинные. Американские пошлины на канадские, мексиканские, китайские товары, ответные пошлины, взаимные пошлины, новые пошлины на сталь и алюминий... Ситуация по-прежнему меняется быстро, поэтому о долгосрочных последствиях говорить рано. Какие там долгие сроки? Все успеет еще десять раз поменяться.
Специалисты дружно заявляют, что препоны для международной торговли, которыми объективно являются дополнительные пошлины, нанесут ущерб всем. Уж очень тесно переплетены экономические связи.
Так, американский банк Bank of America (BofA) приводит пример автомобилестроения, где производство компонентов распределено по всем странам Северной Америки. Некоторые из них порой не по одному разу пересекают границу, прежде чем попадут на автозавод для окончательной сборки.
По оценкам BofA, локализация производства автокомпонентов в США займет не менее трех лет. И это, надо понимать, весьма оптимистичные оценки. Но и после этого выгоднее будет изготовлять их в той же Мексике и отправлять в Штаты с уплатой 25%-ной пошлины. То же самое, очевидно, можно сказать и в отношении других отраслей.
Горячекатаный прокат в США за последний месяц с небольшим — с тех пор, как было объявлено об отмене всех льгот и исключений по стальным тарифам, подорожал уже более чем на 25%. Причем американские металлургические компании на этом не останавливаются. Что, очевидно, приведет к расширению объемов импорта стали. Как говорится, за что боролись?
А за что, собственно, борется нынешняя американская администрация? Интересно, что проблемы США практически совпадают с российскими. И они, и мы в 90-х и дальше ликвидировали значительную часть своей промышленности. Американские компании перенесли заводы в Китай и другие страны «третьего мира», где себестоимость производства была в разы ниже. А российские предприятия просто закрылись, не выдержав конкуренции с более качественным и дешевым импортом.
В России курс на импортозамещение и создание новых производственных мощностей был объявлен еще в 2014 г. и с тех пор идет с переменным... весьма переменным успехом. В 2022 г. процесс резко ускорился в силу определенных обстоятельств.
В США вопрос о возвращении производственных мощностей обратно в страну был впервые поднят еще во время первой предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 г. Эта политика достаточно активно проводилась и при Байдене, но не принесла значимых результатов. Сейчас ей дан новый резкий толчок.
Пусть для этого используется такой грубый инструмент «массового поражения» как тотальные пошлины, но другого у нынешней американской администрации нет. Хотя в дальнейшем обещают и «пряники» в виде снижения налогов, облегчения регуляторики и предоставления «золотых» виз.
Для России снижение зависимости от импорта — залог национальной безопасности. Для США — экономического выживания. Чудовищный рост бюджетного дефицита и государственного долга вызван там не только неконтролирумыми расходами, но и сужением налоговой базы.
Один из индикаторов неблагополучия американской экономики — сокращение объемов потребления стальной продукции. Если в 2017-2019 гг. он составлял, в среднем, 106,8 млн. т в год, то в 2022-2024 гг. — уже 98,5 млн. т. Спад на 7,8%.
Безусловно, за локализацию надо платить. Карабкаться наверх из ямы, которую сам себе вырыл, всегда тяжело. Это падать легко. Введение пошлин повысит стоимость товаров в США. Но точно так же и российская продукция во многих случаях получается дороже импортной по многим причинам. Однако производство обеспечивает намного больше рабочих мест по всей цепочке, больше налоговых поступлений и национального дохода в целом.
Хотя, конечно, переход на самообеспечение хотя бы по 80-90% важнейших изделий и технологий возможно только в условиях разделения мира на крупные экономические блоки, в рамках которых будет организовано свое разделение труда. Если нынешние тенденции получат продолжение, то мы вернемся куда-то в XIX-XX века, когда львиная доля внешней торговли приходилась на минеральное, сельскохозяйственное и энергетическое сырье, а также какой-нибудь экзотический ширпотреб.
В этой связи с самыми большими трудностями сталкивается наиболее глобализированная экономика — китайская. На мировом рынке стали продолжается наступление на Китай. На прошлой неделе Южная Корея стартовала антидемпинговое расследование против китайского и японского горячекатаного проката, а Мексика — против китайского и вьетнамского.
По данным Генеральной таможенной администрации КНР (GACC), в январе-феврале 2025 г. национальный экспорт готовой стальной продукции составил 16,97 млн. т, т. е. менее 8,5 млн. т в месяц. В четвертом квартале 2024 г. среднемесячный показатель достигал 10,06 млн. т. Понятно, что здесь надо учитывать влияние новогодних праздников по китайскому календарю, но спад все равно очень значительный.
На сессии Всекитайского собрания народных представителей, что продлится до 11 марта, представитель Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) заявил, что производство стали в стране надо сокращать. Никаких конкретных цифр при этом не было названо, однако если нынешние тенденции во внешней торговле будут продолжаться, спад произойдет естественным путем, без особого вмешательства со стороны государства.
Собственно, так могло бы произойти и с российской металлургией после потери заметной доли внешних рынков в 2022 г., но она пошла другим путем. Благо, подвернулся рост внутреннего потребления в 2023 г. Прекращение же этого процесса в 2024 г. погрузил отрасль в кризис, который пока что только усиливается.
Хотя вице-премьер Александр Новак заявил на прошлой неделе на встрече президента с членами правительства, что на системообразующих предприятиях ситуация устойчивая, в экономике все-таки все больше заметны неблагоприятные тенденции. Министерство экономического развития наблюдает снижение инвестиционной активности в ряде отраслей, что приводит к падению спроса на инвестиционные товары, включая металл.
Металлоторговые компании отмечают, что относительно мягкая зима поддержала потребление проката, особенно, в строительной отрасли. Но она же ставит под вопрос возможность весеннего оживления. Финансовое положение бизнеса ухудшается из-за увеличения затрат, в том числе, на оплату заемных средств. Полностью компенсировать их за счет повышения цен, как правило, не удается. Государство также вкладывает меньше денег в реальный сектор экономики.
В этой связи поворот от обеспечения импортозамещения и экономического роста к борьбе с инфляцией путем повышения процентных ставок, происшедший в конце 2023 г., сегодня представляется тяжелой ошибкой. К слову сказать, первые подъемы «ключа» полтора года тому назад объяснялись борьбой с падением курса рубля, но и эта задача тогда была решена совсем другими средствами.
Высокие ставки убивают спрос, который требует кредитного «плеча» для ускорения оборотов, и тем самым объективно срывают задачу повышения локализации в российской экономике. Эта политика имела бы смысл, если бы государство, оставив большую часть промышленности на голодном пайке, сконцентрировало ресурсы на важнейших, прорывных направлениях, но цена такой политики оказалась слишком велика.
Если в ближайшее время не произойдет каких-либо крутых поворотов, баланс в российской экономике сдвинется в сторону рецессии. Раз уж не получилось обеспечить экономический рост и за счет этого загрузить имеющиеся мощности, кризис просто заставит обрезать все лишнее. Проблема в том, что возникает риск свалиться в воронку нарастающего спада. Тогда объемы этого «лишнего» могут оказаться неприемлемо большими.
Кризис, вызванный борьбой с инфляцией, поляризует рынок. Примеры показывает, например, стальная продукция. Металлургические компании хотят повысить цены на прокат в апреле, чтобы компенсировать увеличение затрат, потому что структура рынка позволяет им это делать. А вот металлотрейдеры, которые работают на рынке покупателя, осуществляют это подорожание с гораздо большим трудом. Таким образом, мы вскоре можем снова увидим ситуацию, когда большинство видов стальной продукции стоят на первичном рынке дороже, чем на споте.
Так или иначе, Россия, чтобы претендовать на статус ядра одного из мировых политико-экономических блоков, должна повышать степень автономности (с учетом стран-партнеров). И конечно, лучше, чтобы этому процессу хотя бы не слишком мешали. Но пока имеем то, что имеем.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Специалисты дружно заявляют, что препоны для международной торговли, которыми объективно являются дополнительные пошлины, нанесут ущерб всем. Уж очень тесно переплетены экономические связи.
Так, американский банк Bank of America (BofA) приводит пример автомобилестроения, где производство компонентов распределено по всем странам Северной Америки. Некоторые из них порой не по одному разу пересекают границу, прежде чем попадут на автозавод для окончательной сборки.
По оценкам BofA, локализация производства автокомпонентов в США займет не менее трех лет. И это, надо понимать, весьма оптимистичные оценки. Но и после этого выгоднее будет изготовлять их в той же Мексике и отправлять в Штаты с уплатой 25%-ной пошлины. То же самое, очевидно, можно сказать и в отношении других отраслей.
Горячекатаный прокат в США за последний месяц с небольшим — с тех пор, как было объявлено об отмене всех льгот и исключений по стальным тарифам, подорожал уже более чем на 25%. Причем американские металлургические компании на этом не останавливаются. Что, очевидно, приведет к расширению объемов импорта стали. Как говорится, за что боролись?
А за что, собственно, борется нынешняя американская администрация? Интересно, что проблемы США практически совпадают с российскими. И они, и мы в 90-х и дальше ликвидировали значительную часть своей промышленности. Американские компании перенесли заводы в Китай и другие страны «третьего мира», где себестоимость производства была в разы ниже. А российские предприятия просто закрылись, не выдержав конкуренции с более качественным и дешевым импортом.
В России курс на импортозамещение и создание новых производственных мощностей был объявлен еще в 2014 г. и с тех пор идет с переменным... весьма переменным успехом. В 2022 г. процесс резко ускорился в силу определенных обстоятельств.
В США вопрос о возвращении производственных мощностей обратно в страну был впервые поднят еще во время первой предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 г. Эта политика достаточно активно проводилась и при Байдене, но не принесла значимых результатов. Сейчас ей дан новый резкий толчок.
Пусть для этого используется такой грубый инструмент «массового поражения» как тотальные пошлины, но другого у нынешней американской администрации нет. Хотя в дальнейшем обещают и «пряники» в виде снижения налогов, облегчения регуляторики и предоставления «золотых» виз.
Для России снижение зависимости от импорта — залог национальной безопасности. Для США — экономического выживания. Чудовищный рост бюджетного дефицита и государственного долга вызван там не только неконтролирумыми расходами, но и сужением налоговой базы.
Один из индикаторов неблагополучия американской экономики — сокращение объемов потребления стальной продукции. Если в 2017-2019 гг. он составлял, в среднем, 106,8 млн. т в год, то в 2022-2024 гг. — уже 98,5 млн. т. Спад на 7,8%.
Безусловно, за локализацию надо платить. Карабкаться наверх из ямы, которую сам себе вырыл, всегда тяжело. Это падать легко. Введение пошлин повысит стоимость товаров в США. Но точно так же и российская продукция во многих случаях получается дороже импортной по многим причинам. Однако производство обеспечивает намного больше рабочих мест по всей цепочке, больше налоговых поступлений и национального дохода в целом.
Хотя, конечно, переход на самообеспечение хотя бы по 80-90% важнейших изделий и технологий возможно только в условиях разделения мира на крупные экономические блоки, в рамках которых будет организовано свое разделение труда. Если нынешние тенденции получат продолжение, то мы вернемся куда-то в XIX-XX века, когда львиная доля внешней торговли приходилась на минеральное, сельскохозяйственное и энергетическое сырье, а также какой-нибудь экзотический ширпотреб.
В этой связи с самыми большими трудностями сталкивается наиболее глобализированная экономика — китайская. На мировом рынке стали продолжается наступление на Китай. На прошлой неделе Южная Корея стартовала антидемпинговое расследование против китайского и японского горячекатаного проката, а Мексика — против китайского и вьетнамского.
По данным Генеральной таможенной администрации КНР (GACC), в январе-феврале 2025 г. национальный экспорт готовой стальной продукции составил 16,97 млн. т, т. е. менее 8,5 млн. т в месяц. В четвертом квартале 2024 г. среднемесячный показатель достигал 10,06 млн. т. Понятно, что здесь надо учитывать влияние новогодних праздников по китайскому календарю, но спад все равно очень значительный.
На сессии Всекитайского собрания народных представителей, что продлится до 11 марта, представитель Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) заявил, что производство стали в стране надо сокращать. Никаких конкретных цифр при этом не было названо, однако если нынешние тенденции во внешней торговле будут продолжаться, спад произойдет естественным путем, без особого вмешательства со стороны государства.
Собственно, так могло бы произойти и с российской металлургией после потери заметной доли внешних рынков в 2022 г., но она пошла другим путем. Благо, подвернулся рост внутреннего потребления в 2023 г. Прекращение же этого процесса в 2024 г. погрузил отрасль в кризис, который пока что только усиливается.
Хотя вице-премьер Александр Новак заявил на прошлой неделе на встрече президента с членами правительства, что на системообразующих предприятиях ситуация устойчивая, в экономике все-таки все больше заметны неблагоприятные тенденции. Министерство экономического развития наблюдает снижение инвестиционной активности в ряде отраслей, что приводит к падению спроса на инвестиционные товары, включая металл.
Металлоторговые компании отмечают, что относительно мягкая зима поддержала потребление проката, особенно, в строительной отрасли. Но она же ставит под вопрос возможность весеннего оживления. Финансовое положение бизнеса ухудшается из-за увеличения затрат, в том числе, на оплату заемных средств. Полностью компенсировать их за счет повышения цен, как правило, не удается. Государство также вкладывает меньше денег в реальный сектор экономики.
В этой связи поворот от обеспечения импортозамещения и экономического роста к борьбе с инфляцией путем повышения процентных ставок, происшедший в конце 2023 г., сегодня представляется тяжелой ошибкой. К слову сказать, первые подъемы «ключа» полтора года тому назад объяснялись борьбой с падением курса рубля, но и эта задача тогда была решена совсем другими средствами.
Высокие ставки убивают спрос, который требует кредитного «плеча» для ускорения оборотов, и тем самым объективно срывают задачу повышения локализации в российской экономике. Эта политика имела бы смысл, если бы государство, оставив большую часть промышленности на голодном пайке, сконцентрировало ресурсы на важнейших, прорывных направлениях, но цена такой политики оказалась слишком велика.
Если в ближайшее время не произойдет каких-либо крутых поворотов, баланс в российской экономике сдвинется в сторону рецессии. Раз уж не получилось обеспечить экономический рост и за счет этого загрузить имеющиеся мощности, кризис просто заставит обрезать все лишнее. Проблема в том, что возникает риск свалиться в воронку нарастающего спада. Тогда объемы этого «лишнего» могут оказаться неприемлемо большими.
Кризис, вызванный борьбой с инфляцией, поляризует рынок. Примеры показывает, например, стальная продукция. Металлургические компании хотят повысить цены на прокат в апреле, чтобы компенсировать увеличение затрат, потому что структура рынка позволяет им это делать. А вот металлотрейдеры, которые работают на рынке покупателя, осуществляют это подорожание с гораздо большим трудом. Таким образом, мы вскоре можем снова увидим ситуацию, когда большинство видов стальной продукции стоят на первичном рынке дороже, чем на споте.
Так или иначе, Россия, чтобы претендовать на статус ядра одного из мировых политико-экономических блоков, должна повышать степень автономности (с учетом стран-партнеров). И конечно, лучше, чтобы этому процессу хотя бы не слишком мешали. Но пока имеем то, что имеем.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
3 апреля 2025
Слон в посудной лавке, порхающий как бабочка. Российский и мировой рынок стали: 23 февраля — 2 марта 2025 г.
В последнее время США занимают непропорционально много места в информационном пространстве. Каждый день какие-то новые громкие заявления, которые не всегда соответствуют предыдущим. Сегодняшние сенсации стремительно вытесняют вчерашние, на которые никто еще не успел толком отреагировать.
Или это гениальный «хитрый план», дымовая завеса, под прикрытием которой делаются какие-то темные дела, или красочное шоу, в котором процесс намного важнее результата.
В итоге все напоминает вихляющий и непредсказуемый полет бабочки. Вот только сама бабочка размером с хорошего слона, а резвится она в достаточно сложных и хрупких структурах мировой экономики, где волюнтаристские вмешательства могут повести за собой непредсказуемые последствия.
Общим местом во всех этих процессах все же можно назвать страсть к введению все новых таможенных пошлин. Вообще-то, это давняя американская традиция. Спор о тарифах, например, был одной из причин Гражданской войны 1861—1865 гг. А в начале ХХ века они представляли собой один из основных источников государственных доходов, так как федеральное американское правительство было слишком слабым и коррумпированным, чтобы иметь возможность взимать нормальные налоги.
В феврале все это очень активно проговаривалось, но вот в марте может наступить время дел. Так, 12 марта должны вступить в силу 25%-ные пошлины на всю стальную продукцию, поступающую в США. Еще раньше под санкции должен попасть импорт из Канады и Мексики. Наконец, дополнительные 10% обещаны для Китая, теперь станет 20%. Так мало-помалу их ставка к середине года дорастет до обещанных 60%.
Вообще антикитайская направленность американских торговых мер становится все более очевидной. Очередная инициатива нацелена на то, чтобы прекратить поступления в США проката, произведенного из стали, выплавленной в Китае. Как заявляют американские законодатели, такие страны как Вьетнам, Мексика или Бразилия приобретают в Китае подкат, перерабатывают его и отправляют готовую продукцию в США. Это сейчас провозглашается недопустимым.
Весь ажиотаж, возникший вокруг редкоземельных металлов, тоже четко направлен против Китая. Еще в декабре НАТО опубликовало список из 12 стратегических материалов, на рынках которых Китай занимает лидирующие позиции. Редкоземы в него входят, причем в их отношении указывается самый высокий уровень риска. Кстати, вместе с ними первую тройку образуют алюминий и графит.
Очень значительный уровень риска проблем с поставками в случае обострения отношений с Китаем признается для бериллия, кобальта, германия, платины, титана и вольфрама. Интересно, что ДР Конго и ЮАР, которые занимают лидирующие позиции в мире на рынках соответственно кобальта и платины, очевидно, не считаются надежными поставщиками, равно как и производители алюминия в странах Персидского залива.
Все 12 стратегических материалов (в их перечень также входят галлий, литий и марганец) применяются в производстве боеприпасов, военной техники, систем наведения, управления и т. д. Причем заменить их, как правило, невозможно. Между тем, от Китая как раз ждут ответной реакции именно в этой области. В январе, когда США объявили о 10%-ных пошлинах на китайские товары, правительство КНР ввело контроль экспорта пяти стратегических металлов (вольфрама, теллура, висмута, индия и молибдена). После этого цены на висмут, где доля Китая на мировом рынке достигает 80%, подскочили в 2-3 раза.
Между тем, китайская черная металлургия находится под сильным давлением. Во второй половине февраля Южная Корея ввела предварительные антидемпинговые пошлины в размере от 27,91 до 38,02% на китайскую толстолистовую сталь, а Вьетнам — на китайский горячекатаный прокат по ставке 27,83% для подавляющего большинства поставщиков.
В начале марта в Южной Корее может начаться новое расследование по китайскому и японскому горячекатаному прокату, а местные компании подали жалобу на китайских производителей оцинкованного и окрашенного проката. Аналогичные претензии в отношении оцинкованной стали китайского и южнокорейского производства высказала вьетнамская металлургическая ассоциация VSA. В общем, между крупнейшими производителями и потребителями стальной продукции в странах Восточной Азии может вспыхнуть настоящая торговая война.
В последнее время в Китае появились слухи о том, что правительство страны может прямо приказать металлургам сократить выплавку стали в текущем году на 50 млн. т по сравнению с прошедшим годом, а в 2026 и 2027 гг. — еще соответственно на 20 млн. и 10 млн. т. Впрочем, если китайский экспорт стали радикально сократится из-за антидемпинга, это произойдет и так, само собой.
По мнению НГО Centre for Research on Energy and Clean Air, все там еще сильнее запущено. Чтобы сократить выбросы углекислого газа, Китаю, по его мнению, надо немедленно закрыть мощности пол выплавке 200 млн. т стали, а еще 150 млн. т — до 2030 г.
Причем, китайские власти реально озабочены этой проблемой. В конце февраля в структуре национальной металлургической ассоциации CISA был создан специальный отдел, задача которого заключается в поддержке и расширении выплавки стали в электродуговых печах в противовес меткомбинатам.
Впрочем, еще в 2023 г. китайские власти постановили, чтобы 2025 г. доля мини-заводов в национальной выплавке стали достигла 15%, а к 2030 г. — более 20%. В 2024 г. на электросталеплавильные предприятия пришлось 10,5% выплавки, а в конце февраля средний уровень загрузки их мощностей немного превышал 16%. На данный момент они недостаточно конкурентоспособные. Кроме того, пока что Китай полностью обеспечивает себя металлоломом при сборах порядка 250 млн. т. Стоит нарастить производство в электропечах, как в стране возникнет дефицит этого сырья.
В принципе, китайские проблемы с производством и экспортом стали могут оказаться выгодными для российских компаний, для которых могут приоткрыться какие-то «окна» на внешних рынках. Точно так же американские стальные пошлины могут спровоцировать рост цен не только в самих США, но и в других странах. Это тоже пойдет в плюс российским компаниям.
Но пока что бурные американские события в реальности и информационном пространстве влияют, по большей части, на курс рубля. Как признает Центральный банк, он сейчас реагирует, в основном, на геополитику. В начале прошлой недели фантомы совместных российско-американских проектов укрепили рубль до самого высокого уровня с августа прошлого года. А затем слова поблекли, замещенные новыми телодвижениями «порхающих слонов», и курс пошел на спад.
На российском рынке стальной продукции пока не происходит существенных изменений. Металлургические компании сокращают выпуск, увеличивают экспорт несмотря ни на какие валютные колебания, надеются на оживление спроса весной и планируют поднимать цены почти на все категории проката. Начали же они с самых проблемных горячекатаных рулонов в надежде, что их подорожание подтянет вверх сварные трубы.
В то же время, на споте никакого повышения не наблюдается. Более того, вероятность улучшения обстановки в ближайшее время выглядит не слишком высокой по причине усиливающихся проблем в экономике. В частности, по данным Росстата, в январе упали темпы роста в обрабатывающей промышленности. Продолжается спад инвестиционной активности, который затрагивает все, что находится вне зоны господдержки.
При этом, инфляция не снижается. Более того, борьба с ней посредством сохранения высокой процентной ставки представляется совершенно бессмысленной. Рост цен прямо вытекает из увеличения затрат. Причем власти сами делают сильные проинфляционные шаги. Так Министерство юстиции в конце февраля зарегистрировало приказы ФАС от 13 декабря 2024 г. об индексации регулируемых оптовых цен на газ с 1 июля 2025 года на 10,3% для всех категорий потребителей, кроме электроэнергетических компаний и ЖКХ, для которых рост составит 21,3%.
Очевидно, это даст сильный толчок инфляции, так что прогнозы ВТБ о возможном снижении ставки во втором полугодии могут не осуществиться. Зато действия металлургов по повышению цен на стальную продукцию без учета текущей рыночной конъюнктуры получают железное обоснование. Металлотрейдерам — приготовиться следовать за ними.
В общем, слоны продолжают порхать посреди посудной лавки. И почему это вдруг что-то дребезжит и рушится?
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Или это гениальный «хитрый план», дымовая завеса, под прикрытием которой делаются какие-то темные дела, или красочное шоу, в котором процесс намного важнее результата.
В итоге все напоминает вихляющий и непредсказуемый полет бабочки. Вот только сама бабочка размером с хорошего слона, а резвится она в достаточно сложных и хрупких структурах мировой экономики, где волюнтаристские вмешательства могут повести за собой непредсказуемые последствия.
Общим местом во всех этих процессах все же можно назвать страсть к введению все новых таможенных пошлин. Вообще-то, это давняя американская традиция. Спор о тарифах, например, был одной из причин Гражданской войны 1861—1865 гг. А в начале ХХ века они представляли собой один из основных источников государственных доходов, так как федеральное американское правительство было слишком слабым и коррумпированным, чтобы иметь возможность взимать нормальные налоги.
В феврале все это очень активно проговаривалось, но вот в марте может наступить время дел. Так, 12 марта должны вступить в силу 25%-ные пошлины на всю стальную продукцию, поступающую в США. Еще раньше под санкции должен попасть импорт из Канады и Мексики. Наконец, дополнительные 10% обещаны для Китая, теперь станет 20%. Так мало-помалу их ставка к середине года дорастет до обещанных 60%.
Вообще антикитайская направленность американских торговых мер становится все более очевидной. Очередная инициатива нацелена на то, чтобы прекратить поступления в США проката, произведенного из стали, выплавленной в Китае. Как заявляют американские законодатели, такие страны как Вьетнам, Мексика или Бразилия приобретают в Китае подкат, перерабатывают его и отправляют готовую продукцию в США. Это сейчас провозглашается недопустимым.
Весь ажиотаж, возникший вокруг редкоземельных металлов, тоже четко направлен против Китая. Еще в декабре НАТО опубликовало список из 12 стратегических материалов, на рынках которых Китай занимает лидирующие позиции. Редкоземы в него входят, причем в их отношении указывается самый высокий уровень риска. Кстати, вместе с ними первую тройку образуют алюминий и графит.
Очень значительный уровень риска проблем с поставками в случае обострения отношений с Китаем признается для бериллия, кобальта, германия, платины, титана и вольфрама. Интересно, что ДР Конго и ЮАР, которые занимают лидирующие позиции в мире на рынках соответственно кобальта и платины, очевидно, не считаются надежными поставщиками, равно как и производители алюминия в странах Персидского залива.
Все 12 стратегических материалов (в их перечень также входят галлий, литий и марганец) применяются в производстве боеприпасов, военной техники, систем наведения, управления и т. д. Причем заменить их, как правило, невозможно. Между тем, от Китая как раз ждут ответной реакции именно в этой области. В январе, когда США объявили о 10%-ных пошлинах на китайские товары, правительство КНР ввело контроль экспорта пяти стратегических металлов (вольфрама, теллура, висмута, индия и молибдена). После этого цены на висмут, где доля Китая на мировом рынке достигает 80%, подскочили в 2-3 раза.
Между тем, китайская черная металлургия находится под сильным давлением. Во второй половине февраля Южная Корея ввела предварительные антидемпинговые пошлины в размере от 27,91 до 38,02% на китайскую толстолистовую сталь, а Вьетнам — на китайский горячекатаный прокат по ставке 27,83% для подавляющего большинства поставщиков.
В начале марта в Южной Корее может начаться новое расследование по китайскому и японскому горячекатаному прокату, а местные компании подали жалобу на китайских производителей оцинкованного и окрашенного проката. Аналогичные претензии в отношении оцинкованной стали китайского и южнокорейского производства высказала вьетнамская металлургическая ассоциация VSA. В общем, между крупнейшими производителями и потребителями стальной продукции в странах Восточной Азии может вспыхнуть настоящая торговая война.
В последнее время в Китае появились слухи о том, что правительство страны может прямо приказать металлургам сократить выплавку стали в текущем году на 50 млн. т по сравнению с прошедшим годом, а в 2026 и 2027 гг. — еще соответственно на 20 млн. и 10 млн. т. Впрочем, если китайский экспорт стали радикально сократится из-за антидемпинга, это произойдет и так, само собой.
По мнению НГО Centre for Research on Energy and Clean Air, все там еще сильнее запущено. Чтобы сократить выбросы углекислого газа, Китаю, по его мнению, надо немедленно закрыть мощности пол выплавке 200 млн. т стали, а еще 150 млн. т — до 2030 г.
Причем, китайские власти реально озабочены этой проблемой. В конце февраля в структуре национальной металлургической ассоциации CISA был создан специальный отдел, задача которого заключается в поддержке и расширении выплавки стали в электродуговых печах в противовес меткомбинатам.
Впрочем, еще в 2023 г. китайские власти постановили, чтобы 2025 г. доля мини-заводов в национальной выплавке стали достигла 15%, а к 2030 г. — более 20%. В 2024 г. на электросталеплавильные предприятия пришлось 10,5% выплавки, а в конце февраля средний уровень загрузки их мощностей немного превышал 16%. На данный момент они недостаточно конкурентоспособные. Кроме того, пока что Китай полностью обеспечивает себя металлоломом при сборах порядка 250 млн. т. Стоит нарастить производство в электропечах, как в стране возникнет дефицит этого сырья.
В принципе, китайские проблемы с производством и экспортом стали могут оказаться выгодными для российских компаний, для которых могут приоткрыться какие-то «окна» на внешних рынках. Точно так же американские стальные пошлины могут спровоцировать рост цен не только в самих США, но и в других странах. Это тоже пойдет в плюс российским компаниям.
Но пока что бурные американские события в реальности и информационном пространстве влияют, по большей части, на курс рубля. Как признает Центральный банк, он сейчас реагирует, в основном, на геополитику. В начале прошлой недели фантомы совместных российско-американских проектов укрепили рубль до самого высокого уровня с августа прошлого года. А затем слова поблекли, замещенные новыми телодвижениями «порхающих слонов», и курс пошел на спад.
На российском рынке стальной продукции пока не происходит существенных изменений. Металлургические компании сокращают выпуск, увеличивают экспорт несмотря ни на какие валютные колебания, надеются на оживление спроса весной и планируют поднимать цены почти на все категории проката. Начали же они с самых проблемных горячекатаных рулонов в надежде, что их подорожание подтянет вверх сварные трубы.
В то же время, на споте никакого повышения не наблюдается. Более того, вероятность улучшения обстановки в ближайшее время выглядит не слишком высокой по причине усиливающихся проблем в экономике. В частности, по данным Росстата, в январе упали темпы роста в обрабатывающей промышленности. Продолжается спад инвестиционной активности, который затрагивает все, что находится вне зоны господдержки.
При этом, инфляция не снижается. Более того, борьба с ней посредством сохранения высокой процентной ставки представляется совершенно бессмысленной. Рост цен прямо вытекает из увеличения затрат. Причем власти сами делают сильные проинфляционные шаги. Так Министерство юстиции в конце февраля зарегистрировало приказы ФАС от 13 декабря 2024 г. об индексации регулируемых оптовых цен на газ с 1 июля 2025 года на 10,3% для всех категорий потребителей, кроме электроэнергетических компаний и ЖКХ, для которых рост составит 21,3%.
Очевидно, это даст сильный толчок инфляции, так что прогнозы ВТБ о возможном снижении ставки во втором полугодии могут не осуществиться. Зато действия металлургов по повышению цен на стальную продукцию без учета текущей рыночной конъюнктуры получают железное обоснование. Металлотрейдерам — приготовиться следовать за ними.
В общем, слоны продолжают порхать посреди посудной лавки. И почему это вдруг что-то дребезжит и рушится?
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
1 апреля 2025
20-я Международная конференция «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления»
20-я Международная конференция «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления» в Москве стала главным отраслевым событием, где обсуждались тренды и вызовы рынка проката с покрытием. «Северсталь» выступила официальным партнером форума.
Юбилейная конференция, организованная ИИС «Металлоснабжение и сбыт», собрала более 210 представителей предприятий-производителей сталей с покрытиями и компаний, который занимаются изготовлением конструкций и изделий из оцинкованного и окрашенного проката. В выступлениях участники затронули самые актуальные вопросы о перспективах развития рынка проката с покрытием, о новых продуктах и сервисах для растущих ниш.
Было отмечено, что потребление сталей с покрытиями на внутреннем рынке расширяется. Даже на фоне общего спада металлопотребления в России в 2024 году в сегменте проката с покрытием по итогам 2024 года достигнут умеренный рост на 2,2 % — емкость рынка выросла до 5,9 млн тонн. Из них 3,9 млн тонн приходится на оцинкованный прокат, остальное — прокат с полимерным покрытием. Драйвером выступил сегмент индивидуального жилого строительства (ИЖС), который занимает больше половины всего объема ввода жилья. Значительно увеличился по сравнению с 2023 годом импорт проката с покрытием — на 26%, при этом наибольший рост показал сегмент полимерного проката — на 57%.
Оценку текущему положению на рынке дал Андрей Савельев, заместитель директора Департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ. По его словам, рынок плоского проката «чувствует себя более-менее» по сравнению с ситуацией осени 2024 года. В январе-феврале 2025 года наблюдается небольшое снижение в результате умеренной коррекции по отношению к высокой базе аналогичного периода 2024 года. Точкой роста для рынка проката с покрытием, по мнению представителя Минпромторга, станет ИЖС.
Как сообщил Виктор Тарнавский, руководитель отдела аналитики ИСС «Металлоснабжение и сбыт», на мировом рынке листового проката продолжается усиление конкуренции, основной причиной являются избыточные производственные мощности. «На протяжении последнего десятилетия новые станы горячей прокатки устанавливались в Китае, США, Турции, Вьетнаме, Индонезии. Сейчас на очереди новые проекты в Алжире, Омане и ряде государств Персидского залива и Юго-Восточной Азии. На рынок постоянно выходят новые производители, против которых не помогают антидемпинговые расследования», — сообщил он. Несмотря на появление новых игроков, крупным производителем остается Китай. Однако, по прогнозу эксперта, на 2025 год ожидается некоторое сокращение китайского экспорта, в первую очередь из-за антидемпинговых процессов, а также сокращение потребления внутри этой страны в связи с падением активности в стройке.
Для российских производителей приоритетным остается внутренний рынок.
По словам руководителя комитета РСПМ по стальным конструкциям Сергея Масленникова, основные сегменты реализации продукции строительного назначения — инфраструктурные объекты, промышленное строительство, а также жилое строительство. Значительные средства выделены в бюджете страны до 2030 года на инфраструктурное строительство, это перспективная ниша для производителей и переработчиков оцинкованного и полимерного проката.
Отечественные компании готовы обеспечивать потребности в прокате с покрытием — текущих мощностей в России достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка, при этом продолжается строительство новых мощностей.
Евгений Ломацкий, начальник управления продаж производителям и переработчикам проката с покрытием «Северстали», представил опыт развития компанией производства продуктов с высокими потребительскими свойствами — оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием.
«Северсталь» поставила в 2024 году на внутренний рынок 1,4 млн тонн проката с покрытием — на 6,9% больше предыдущего года. Доля компании на отечественном рынке проката с покрытием выросла до 26%. Как отметил спикер, у «Северстали» широкие возможности в предложении сталей с покрытиями. В том числе компания продвигает высокопрочный оцинкованный прокат, позволяющий снизить металлоемкость до 40%, а также сократить затраты на транспортировку и монтаж. Уже сейчас есть возможность производить оцинкованный прокат толщиной до 3,5 мм и шириной от 722 мм. Также компания предлагает партнёрам оцинкованный прокат с пассивацией трехвалентным хромом Ecochrome, которое безопасно для здоровья.
По итогам 2024 года на 20% по сравнению в 2023 годом выросли продажи оцинкованного проката с полимерным покрытием «Северстали» — линейки Coversafe и премиального проката для производства кровли и водосточных систем Rooftop.
Начальник управления продаж производителям и переработчикам проката с покрытием «Северстали»
Кровельные решения «Северстали» — это надежный и прочный прокат с толщиной от 0,53 мм, который выдерживает сосредоточенную нагрузку до 120 кг. Гарантия от сквозной коррозии достигает 45 лет, на сохранение декоративных свойств — до 25. В этом году компания анонсировала три новых продукта: Rooftop Шелк матовый, Rooftop Кашемир Лайт и Rooftop Кашемир Лайт матовый.
Линейка сталей с полимерным покрытием Coversafe — это готовое решение для производителей сэндвич-панелей. Эти продукты отвечают самым высоким требованиям, предъявляемым к стальной облицовке, набор характеристик способствует качественной переработке металла и долговечности готовой панели. К тому же «Северсталь» предоставляет гарантию на самые важные параметры, такие как плоскостность, серповидность, а также устойчивость к сквозной коррозии и сохранение декоративных свойств.
Для дальнейшего развития сортамента продукции, улучшения ее качества и объемов выпуска «Северсталь» реализует комплекс мер. Как рассказал Евгений Ломацкий, в результате техперевооружения одного из агрегатов оцинкования на ЧерМК появится возможность производства новых сплавов покрытий AlZn, ZAM, а также оцинкованного проката толщиной до 4 мм. Реализуются мероприятия по увеличению объема отгрузки оцинкованного проката в ЦПМ-3. В производстве полимерного проката внедрили систему инспекции поверхности с цветными камерами для более точного определения дефектов. Запущен сервис подбора рулонов по оттенку в приложении Checksteel. Этот сервис позволяет потребителю подобрать на складе прокат «Северстали», наиболее подходящий по оттенку переработанному ранее продукту. И уже в ближайшее время планируется улучшить маркировку проката с покрытием, чтобы защитить его от фальсификации.
Отметим, что продукция с улучшенными свойствами в настоящее время широко представлена в дистрибуционной сети «Северстали». «На 20% увеличился объем продаж проката с покрытиями в продажах дистрибуционной сети компании. Особое внимание уделяется развитию оцинкованного проката, кровельных решений Rooftop, сэндвич-панелей Coversafe, а также расширению ассортимента покрытий для сегмента профилирования и ниши ЛСТК. Эти решения востребованы малым и средним бизнесом в разных нишах, которые мы оцениваем как очень перспективные и планируем развиваться в этом направлении», — прокомментировал для «Вместе» руководитель дивизиона Центр «Северсталь Дистрибуции» Александр Рогачев.
Крупным рынком потребления оцинкованного проката являются легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК) — инновационная технология в строительстве, позволяющая существенно сокращать сроки реализации и стоимость проектов. Объем рынка ЛСТК в РФ составляет около 20-25 млрд руб., из них 70-80% приходится на нежилое строительство. По данным «Смарт Консалт», сегмент ЛСТК растёт на 13-17% в год, а его ключевыми направлениями остаются нежилое строительство, промышленность, агросектор и логистика.
Один из ведущих игроков на рынке металлоконструкций — ГК «Северсталь Стальные Решения». Компания разрабатывает и поставляет решения на основе ЛСТК, обеспечивая надежные и экономически эффективные проекты для клиентов в разных отраслях.
Алексей Павлинский, руководитель направления продаж ЛСТК в ГК «Северсталь Стальные Решения», в своём выступлении отметил, что технология строительства из ЛСТК продолжает демонстрировать стабильный рост даже в условиях общего спада строительного рынка.
«ЛСТК уже давно зарекомендовали себя как инструмент для быстрого и экономически эффективного строительства. Сегодня перед отраслью стоит задача не только поддерживать темпы роста, но и адаптировать технологии к меняющимся условиям рынка. В компании «Северсталь Стальные Решения» мы сосредоточены на развитии комплексных решений — предлагаем клиентам полнокомплектные здания из металлоконструкций различного назначения, а также поддержку на всех этапах проекта», — отметил спикер.
Преимущества строительства с использованием ЛСТК включают высокую скорость возведения объектов, экономичность, всесезонность строительства и низкие затраты на логистику. Высокая степень заводской готовности элементов позволяет существенно сократить сроки реализации проектов: здания площадью 2-3 тысячи квадратных метров могут быть собраны за 20-30 дней, а поставка металлоконструкций и комплектующих занимает от 3 до 8 недель.
Продукты «Северсталь Стальные Решения» находят широкое применение в строительстве складов, логистических комплексов, объектов торговли, сельскохозяйственных предприятий и производственных площадок. Компания продолжает активно развивать это направление, предлагая готовые решения для различных отраслей, отметил Алексей Павлинский.
Нынешняя конференция показала, что, несмотря на текущие сложности на рынке его участники видят точки роста и возможности для развития. Мы рассказали о своих успешных производственных результатах за прошлый год, о новой продукции. Другие участники также поделились своими достижениями — расширение продуктовой линейки, установка нового оборудования, запуск производств. Были озвучены и проблемные вопросы, от решения которых также зависит развитие рынка, — совершенствование технической базы и разработка отраслевых стандартов. Впереди у нас много задач, и «Северсталь» продолжит активно развивать рынок и свое предложение оцинкованного и полимерного проката для перспективных ниш.
Источник: Вместе
Юбилейная конференция, организованная ИИС «Металлоснабжение и сбыт», собрала более 210 представителей предприятий-производителей сталей с покрытиями и компаний, который занимаются изготовлением конструкций и изделий из оцинкованного и окрашенного проката. В выступлениях участники затронули самые актуальные вопросы о перспективах развития рынка проката с покрытием, о новых продуктах и сервисах для растущих ниш.
Было отмечено, что потребление сталей с покрытиями на внутреннем рынке расширяется. Даже на фоне общего спада металлопотребления в России в 2024 году в сегменте проката с покрытием по итогам 2024 года достигнут умеренный рост на 2,2 % — емкость рынка выросла до 5,9 млн тонн. Из них 3,9 млн тонн приходится на оцинкованный прокат, остальное — прокат с полимерным покрытием. Драйвером выступил сегмент индивидуального жилого строительства (ИЖС), который занимает больше половины всего объема ввода жилья. Значительно увеличился по сравнению с 2023 годом импорт проката с покрытием — на 26%, при этом наибольший рост показал сегмент полимерного проката — на 57%.
Оценку текущему положению на рынке дал Андрей Савельев, заместитель директора Департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ. По его словам, рынок плоского проката «чувствует себя более-менее» по сравнению с ситуацией осени 2024 года. В январе-феврале 2025 года наблюдается небольшое снижение в результате умеренной коррекции по отношению к высокой базе аналогичного периода 2024 года. Точкой роста для рынка проката с покрытием, по мнению представителя Минпромторга, станет ИЖС.
Как сообщил Виктор Тарнавский, руководитель отдела аналитики ИСС «Металлоснабжение и сбыт», на мировом рынке листового проката продолжается усиление конкуренции, основной причиной являются избыточные производственные мощности. «На протяжении последнего десятилетия новые станы горячей прокатки устанавливались в Китае, США, Турции, Вьетнаме, Индонезии. Сейчас на очереди новые проекты в Алжире, Омане и ряде государств Персидского залива и Юго-Восточной Азии. На рынок постоянно выходят новые производители, против которых не помогают антидемпинговые расследования», — сообщил он. Несмотря на появление новых игроков, крупным производителем остается Китай. Однако, по прогнозу эксперта, на 2025 год ожидается некоторое сокращение китайского экспорта, в первую очередь из-за антидемпинговых процессов, а также сокращение потребления внутри этой страны в связи с падением активности в стройке.
Для российских производителей приоритетным остается внутренний рынок.
По словам руководителя комитета РСПМ по стальным конструкциям Сергея Масленникова, основные сегменты реализации продукции строительного назначения — инфраструктурные объекты, промышленное строительство, а также жилое строительство. Значительные средства выделены в бюджете страны до 2030 года на инфраструктурное строительство, это перспективная ниша для производителей и переработчиков оцинкованного и полимерного проката.
Отечественные компании готовы обеспечивать потребности в прокате с покрытием — текущих мощностей в России достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка, при этом продолжается строительство новых мощностей.
Евгений Ломацкий, начальник управления продаж производителям и переработчикам проката с покрытием «Северстали», представил опыт развития компанией производства продуктов с высокими потребительскими свойствами — оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием.
«Северсталь» поставила в 2024 году на внутренний рынок 1,4 млн тонн проката с покрытием — на 6,9% больше предыдущего года. Доля компании на отечественном рынке проката с покрытием выросла до 26%. Как отметил спикер, у «Северстали» широкие возможности в предложении сталей с покрытиями. В том числе компания продвигает высокопрочный оцинкованный прокат, позволяющий снизить металлоемкость до 40%, а также сократить затраты на транспортировку и монтаж. Уже сейчас есть возможность производить оцинкованный прокат толщиной до 3,5 мм и шириной от 722 мм. Также компания предлагает партнёрам оцинкованный прокат с пассивацией трехвалентным хромом Ecochrome, которое безопасно для здоровья.
По итогам 2024 года на 20% по сравнению в 2023 годом выросли продажи оцинкованного проката с полимерным покрытием «Северстали» — линейки Coversafe и премиального проката для производства кровли и водосточных систем Rooftop.
Начальник управления продаж производителям и переработчикам проката с покрытием «Северстали»
Кровельные решения «Северстали» — это надежный и прочный прокат с толщиной от 0,53 мм, который выдерживает сосредоточенную нагрузку до 120 кг. Гарантия от сквозной коррозии достигает 45 лет, на сохранение декоративных свойств — до 25. В этом году компания анонсировала три новых продукта: Rooftop Шелк матовый, Rooftop Кашемир Лайт и Rooftop Кашемир Лайт матовый.
Линейка сталей с полимерным покрытием Coversafe — это готовое решение для производителей сэндвич-панелей. Эти продукты отвечают самым высоким требованиям, предъявляемым к стальной облицовке, набор характеристик способствует качественной переработке металла и долговечности готовой панели. К тому же «Северсталь» предоставляет гарантию на самые важные параметры, такие как плоскостность, серповидность, а также устойчивость к сквозной коррозии и сохранение декоративных свойств.
Для дальнейшего развития сортамента продукции, улучшения ее качества и объемов выпуска «Северсталь» реализует комплекс мер. Как рассказал Евгений Ломацкий, в результате техперевооружения одного из агрегатов оцинкования на ЧерМК появится возможность производства новых сплавов покрытий AlZn, ZAM, а также оцинкованного проката толщиной до 4 мм. Реализуются мероприятия по увеличению объема отгрузки оцинкованного проката в ЦПМ-3. В производстве полимерного проката внедрили систему инспекции поверхности с цветными камерами для более точного определения дефектов. Запущен сервис подбора рулонов по оттенку в приложении Checksteel. Этот сервис позволяет потребителю подобрать на складе прокат «Северстали», наиболее подходящий по оттенку переработанному ранее продукту. И уже в ближайшее время планируется улучшить маркировку проката с покрытием, чтобы защитить его от фальсификации.
Отметим, что продукция с улучшенными свойствами в настоящее время широко представлена в дистрибуционной сети «Северстали». «На 20% увеличился объем продаж проката с покрытиями в продажах дистрибуционной сети компании. Особое внимание уделяется развитию оцинкованного проката, кровельных решений Rooftop, сэндвич-панелей Coversafe, а также расширению ассортимента покрытий для сегмента профилирования и ниши ЛСТК. Эти решения востребованы малым и средним бизнесом в разных нишах, которые мы оцениваем как очень перспективные и планируем развиваться в этом направлении», — прокомментировал для «Вместе» руководитель дивизиона Центр «Северсталь Дистрибуции» Александр Рогачев.
Крупным рынком потребления оцинкованного проката являются легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК) — инновационная технология в строительстве, позволяющая существенно сокращать сроки реализации и стоимость проектов. Объем рынка ЛСТК в РФ составляет около 20-25 млрд руб., из них 70-80% приходится на нежилое строительство. По данным «Смарт Консалт», сегмент ЛСТК растёт на 13-17% в год, а его ключевыми направлениями остаются нежилое строительство, промышленность, агросектор и логистика.
Один из ведущих игроков на рынке металлоконструкций — ГК «Северсталь Стальные Решения». Компания разрабатывает и поставляет решения на основе ЛСТК, обеспечивая надежные и экономически эффективные проекты для клиентов в разных отраслях.
Алексей Павлинский, руководитель направления продаж ЛСТК в ГК «Северсталь Стальные Решения», в своём выступлении отметил, что технология строительства из ЛСТК продолжает демонстрировать стабильный рост даже в условиях общего спада строительного рынка.
«ЛСТК уже давно зарекомендовали себя как инструмент для быстрого и экономически эффективного строительства. Сегодня перед отраслью стоит задача не только поддерживать темпы роста, но и адаптировать технологии к меняющимся условиям рынка. В компании «Северсталь Стальные Решения» мы сосредоточены на развитии комплексных решений — предлагаем клиентам полнокомплектные здания из металлоконструкций различного назначения, а также поддержку на всех этапах проекта», — отметил спикер.
Преимущества строительства с использованием ЛСТК включают высокую скорость возведения объектов, экономичность, всесезонность строительства и низкие затраты на логистику. Высокая степень заводской готовности элементов позволяет существенно сократить сроки реализации проектов: здания площадью 2-3 тысячи квадратных метров могут быть собраны за 20-30 дней, а поставка металлоконструкций и комплектующих занимает от 3 до 8 недель.
Продукты «Северсталь Стальные Решения» находят широкое применение в строительстве складов, логистических комплексов, объектов торговли, сельскохозяйственных предприятий и производственных площадок. Компания продолжает активно развивать это направление, предлагая готовые решения для различных отраслей, отметил Алексей Павлинский.
Нынешняя конференция показала, что, несмотря на текущие сложности на рынке его участники видят точки роста и возможности для развития. Мы рассказали о своих успешных производственных результатах за прошлый год, о новой продукции. Другие участники также поделились своими достижениями — расширение продуктовой линейки, установка нового оборудования, запуск производств. Были озвучены и проблемные вопросы, от решения которых также зависит развитие рынка, — совершенствование технической базы и разработка отраслевых стандартов. Впереди у нас много задач, и «Северсталь» продолжит активно развивать рынок и свое предложение оцинкованного и полимерного проката для перспективных ниш.
Источник: Вместе
1 апреля 2025
Производство первичного алюминия в феврале снизилось на 0,7% год к году
Производство первичного алюминия в РФ в феврале 2025 года снизилось на 0,7% по отношению к февралю прошлого года. По сравнению с январем 2025 года данный показатель снизился на 14,0%.
В январе-феврале 2025 года производство алюминий выросло на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Объем выпуска конструкций и деталей конструкций из алюминия составил 15,1 тыс. тонн в феврале 2025 года. По отношению к февралю прошлого года данный показатель снизился на 3,9%, к январю 2025 года - вырос на 29,3%.
В январе-феврале 2025 года объем выпуска таких конструкций составил 26,9 тыс. тонн, что на 5,8% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Производство золота необработанного, полуобработанного или в виде порошка в феврале 2025 года повысилось на 9,1% год к году, сообщает Росстат. По отношению к январю 2025 года данный показатель повысился на 69,1%.
В январе-феврале 2025 года производство золота выросло на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Источник: Росстат
В январе-феврале 2025 года производство алюминий выросло на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Объем выпуска конструкций и деталей конструкций из алюминия составил 15,1 тыс. тонн в феврале 2025 года. По отношению к февралю прошлого года данный показатель снизился на 3,9%, к январю 2025 года - вырос на 29,3%.
В январе-феврале 2025 года объем выпуска таких конструкций составил 26,9 тыс. тонн, что на 5,8% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Производство золота необработанного, полуобработанного или в виде порошка в феврале 2025 года повысилось на 9,1% год к году, сообщает Росстат. По отношению к январю 2025 года данный показатель повысился на 69,1%.
В январе-феврале 2025 года производство золота выросло на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Источник: Росстат
8 марта 2025
С Праздником 8 марта!
Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днём 8 марта!
В этот прекрасный весенний праздник хочу выразить искреннюю признательность каждой из вас за ваш профессионализм, за то тепло и уют, которые вы привносите в наш коллектив, за вашу способность совмещать карьеру и семейные обязанности с удивительной грацией и достоинством.
Ваш талант, целеустремленность и преданность делу являются примером для всех нас и вносят неоценимый вклад в развитие нашей компании.
Желаю вам весеннего настроения, ярких эмоций и приятных сюрпризов! Пусть каждый день будет наполнен радостью, любовью и заботой близких. Крепкого здоровья, личного счастья и новых профессиональных достижений!
Цейтин Владимир Ефимович,
Генеральный директор ООО «Уралпротект»
От всей души поздравляю вас с Международным женским днём 8 марта!
В этот прекрасный весенний праздник хочу выразить искреннюю признательность каждой из вас за ваш профессионализм, за то тепло и уют, которые вы привносите в наш коллектив, за вашу способность совмещать карьеру и семейные обязанности с удивительной грацией и достоинством.
Ваш талант, целеустремленность и преданность делу являются примером для всех нас и вносят неоценимый вклад в развитие нашей компании.
Желаю вам весеннего настроения, ярких эмоций и приятных сюрпризов! Пусть каждый день будет наполнен радостью, любовью и заботой близких. Крепкого здоровья, личного счастья и новых профессиональных достижений!
Цейтин Владимир Ефимович,
Генеральный директор ООО «Уралпротект»
8 марта 2025
Инженер НЛМК Жанна Двуреченская стала «Липчанкой года»!
«Липчанкой года» в номинации «Мастер своего дела» стала инженер НЛМК Жанна Двуреченская. У нее за плечами 13 лет работы на Новолипецком комбинате и множество корпоративных побед.
Жанна не только талантливый специалист, но и активный инициатор улучшений условий труда и наставник для молодых сотрудников. Она также носит звание «Лучший молодой рабочий НЛМК», имеет почетную грамоту и благодарность от предприятия, а ее имя занесено на Доску почета комбината.
«Триумф в конкурсе — еще одно подтверждение, что непокоримых вершин не бывает. Благодарна компании за массу возможностей для самореализации и достижения успеха. С каждым годом градус гордости за выбранный путь только растет», — поделилась впечатлениями сотрудница.
Уверены, что Жанна и дальше будет развивать навыки и умножать свои возможности с НЛМК!
Источник: ТГ Группы НЛМК
Жанна не только талантливый специалист, но и активный инициатор улучшений условий труда и наставник для молодых сотрудников. Она также носит звание «Лучший молодой рабочий НЛМК», имеет почетную грамоту и благодарность от предприятия, а ее имя занесено на Доску почета комбината.
«Триумф в конкурсе — еще одно подтверждение, что непокоримых вершин не бывает. Благодарна компании за массу возможностей для самореализации и достижения успеха. С каждым годом градус гордости за выбранный путь только растет», — поделилась впечатлениями сотрудница.
Уверены, что Жанна и дальше будет развивать навыки и умножать свои возможности с НЛМК!
Источник: ТГ Группы НЛМК
7 марта 2025
Слон в посудной лавке, порхающий как бабочка. Российский и мировой рынок стали: 23 февраля — 2 марта 2025 г.
В последнее время США занимают непропорционально много места в информационном пространстве. Каждый день какие-то новые громкие заявления, которые не всегда соответствуют предыдущим. Сегодняшние сенсации стремительно вытесняют вчерашние, на которые никто еще не успел толком отреагировать.
Или это гениальный «хитрый план», дымовая завеса, под прикрытием которой делаются какие-то темные дела, или красочное шоу, в котором процесс намного важнее результата.
В итоге все напоминает вихляющий и непредсказуемый полет бабочки. Вот только сама бабочка размером с хорошего слона, а резвится она в достаточно сложных и хрупких структурах мировой экономики, где волюнтаристские вмешательства могут повести за собой непредсказуемые последствия.
Общим местом во всех этих процессах все же можно назвать страсть к введению все новых таможенных пошлин. Вообще-то, это давняя американская традиция. Спор о тарифах, например, был одной из причин Гражданской войны 1861-1865 гг. А в начале ХХ века они представляли собой один из основных источников государственных доходов, так как федеральное американское правительство было слишком слабым и коррумпированным, чтобы иметь возможность взимать нормальные налоги.
В феврале все это очень активно проговаривалось, но вот в марте может наступить время дел. Так, 12 марта должны вступить в силу 25%-ные пошлины на всю стальную продукцию, поступающую в США. Еще раньше под санкции должен попасть импорт из Канады и Мексики. Наконец, дополнительные 10% обещаны для Китая, теперь станет 20%. Так мало-помалу их ставка к середине года дорастет до обещанных 60%.
Вообще антикитайская направленность американских торговых мер становится все более очевидной. Очередная инициатива нацелена на то, чтобы прекратить поступления в США проката, произведенного из стали, выплавленной в Китае. Как заявляют американские законодатели, такие страны как Вьетнам, Мексика или Бразилия приобретают в Китае подкат, перерабатывают его и отправляют готовую продукцию в США. Это сейчас провозглашается недопустимым.
Весь ажиотаж, возникший вокруг редкоземельных металлов, тоже четко направлен против Китая. Еще в декабре НАТО опубликовало список из 12 стратегических материалов, на рынках которых Китай занимает лидирующие позиции. Редкоземы в него входят, причем в их отношении указывается самый высокий уровень риска. Кстати, вместе с ними первую тройку образуют алюминий и графит.
Очень значительный уровень риска проблем с поставками в случае обострения отношений с Китаем признается для бериллия, кобальта, германия, платины, титана и вольфрама. Интересно, что ДР Конго и ЮАР, которые занимают лидирующие позиции в мире на рынках соответственно кобальта и платины, очевидно, не считаются надежными поставщиками, равно как и производители алюминия в странах Персидского залива.
Все 12 стратегических материалов (в их перечень также входят галлий, литий и марганец) применяются в производстве боеприпасов, военной техники, систем наведения, управления и т. д. Причем заменить их, как правило, невозможно. Между тем, от Китая как раз ждут ответной реакции именно в этой области. В январе, когда США объявили о 10%-ных пошлинах на китайские товары, правительство КНР ввело контроль экспорта пяти стратегических металлов (вольфрама, теллура, висмута, индия и молибдена). После этого цены на висмут, где доля Китая на мировом рынке достигает 80%, подскочили в 2-3 раза.
Между тем, китайская черная металлургия находится под сильным давлением. Во второй половине февраля Южная Корея ввела предварительные антидемпинговые пошлины в размере от 27,91 до 38,02% на китайскую толстолистовую сталь, а Вьетнам — на китайский горячекатаный прокат по ставке 27,83% для подавляющего большинства поставщиков.
В начале марта в Южной Корее может начаться новое расследование по китайскому и японскому горячекатаному прокату, а местные компании подали жалобу на китайских производителей оцинкованного и окрашенного проката. Аналогичные претензии в отношении оцинкованной стали китайского и южнокорейского производства высказала вьетнамская металлургическая ассоциация VSA. В общем, между крупнейшими производителями и потребителями стальной продукции в странах Восточной Азии может вспыхнуть настоящая торговая война.
В последнее время в Китае появились слухи о том, что правительство страны может прямо приказать металлургам сократить выплавку стали в текущем году на 50 млн. т по сравнению с прошедшим годом, а в 2026 и 2027 гг. — еще соответственно на 20 млн. и 10 млн. т. Впрочем, если китайский экспорт стали радикально сократится из-за антидемпинга, это произойдет и так, само собой.
По мнению НГО Centre for Research on Energy and Clean Air, все там еще сильнее запущено. Чтобы сократить выбросы углекислого газа, Китаю, по его мнению, надо немедленно закрыть мощности пол выплавке 200 млн. т стали, а еще 150 млн. т — до 2030 г.
Причем, китайские власти реально озабочены этой проблемой. В конце февраля в структуре национальной металлургической ассоциации CISA был создан специальный отдел, задача которого заключается в поддержке и расширении выплавки стали в электродуговых печах в противовес меткомбинатам.
Впрочем, еще в 2023 г. китайские власти постановили, чтобы 2025 г. доля мини-заводов в национальной выплавке стали достигла 15%, а к 2030 г. — более 20%. В 2024 г. на электросталеплавильные предприятия пришлось 10,5% выплавки, а в конце февраля средний уровень загрузки их мощностей немного превышал 16%. На данный момент они недостаточно конкурентоспособные. Кроме того, пока что Китай полностью обеспечивает себя металлоломом при сборах порядка 250 млн. т. Стоит нарастить производство в электропечах, как в стране возникнет дефицит этого сырья.
В принципе, китайские проблемы с производством и экспортом стали могут оказаться выгодными для российских компаний, для которых могут приоткрыться какие-то «окна» на внешних рынках. Точно так же американские стальные пошлины могут спровоцировать рост цен не только в самих США, но и в других странах. Это тоже пойдет в плюс российским компаниям.
Но пока что бурные американские события в реальности и информационном пространстве влияют, по большей части, на курс рубля. Как признает Центральный банк, он сейчас реагирует, в основном, на геополитику. В начале прошлой недели фантомы совместных российско-американских проектов укрепили рубль до самого высокого уровня с августа прошлого года. А затем слова поблекли, замещенные новыми телодвижениями «порхающих слонов», и курс пошел на спад.
На российском рынке стальной продукции пока не происходит существенных изменений. Металлургические компании сокращают выпуск, увеличивают экспорт несмотря ни на какие валютные колебания, надеются на оживление спроса весной и планируют поднимать цены почти на все категории проката. Начали же они с самых проблемных горячекатаных рулонов в надежде, что их подорожание подтянет вверх сварные трубы.
В то же время, на споте никакого повышения не наблюдается. Более того, вероятность улучшения обстановки в ближайшее время выглядит не слишком высокой по причине усиливающихся проблем в экономике. В частности, по данным Росстата, в январе упали темпы роста в обрабатывающей промышленности. Продолжается спад инвестиционной активности, который затрагивает все, что находится вне зоны господдержки.
При этом, инфляция не снижается. Более того, борьба с ней посредством сохранения высокой процентной ставки представляется совершенно бессмысленной. Рост цен прямо вытекает из увеличения затрат. Причем власти сами делают сильные проинфляционные шаги. Так Министерство юстиции в конце февраля зарегистрировало приказы ФАС от 13 декабря 2024 г. об индексации регулируемых оптовых цен на газ с 1 июля 2025 года на 10,3% для всех категорий потребителей, кроме электроэнергетических компаний и ЖКХ, для которых рост составит 21,3%.
Очевидно, это даст сильный толчок инфляции, так что прогнозы ВТБ о возможном снижении ставки во втором полугодии могут не осуществиться. Зато действия металлургов по повышению цен на стальную продукцию без учета текущей рыночной конъюнктуры получают железное обоснование. Металлотрейдерам — приготовиться следовать за ними.
В общем, слоны продолжают порхать посреди посудной лавки. И почему это вдруг что-то дребезжит и рушится?
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Или это гениальный «хитрый план», дымовая завеса, под прикрытием которой делаются какие-то темные дела, или красочное шоу, в котором процесс намного важнее результата.
В итоге все напоминает вихляющий и непредсказуемый полет бабочки. Вот только сама бабочка размером с хорошего слона, а резвится она в достаточно сложных и хрупких структурах мировой экономики, где волюнтаристские вмешательства могут повести за собой непредсказуемые последствия.
Общим местом во всех этих процессах все же можно назвать страсть к введению все новых таможенных пошлин. Вообще-то, это давняя американская традиция. Спор о тарифах, например, был одной из причин Гражданской войны 1861-1865 гг. А в начале ХХ века они представляли собой один из основных источников государственных доходов, так как федеральное американское правительство было слишком слабым и коррумпированным, чтобы иметь возможность взимать нормальные налоги.
В феврале все это очень активно проговаривалось, но вот в марте может наступить время дел. Так, 12 марта должны вступить в силу 25%-ные пошлины на всю стальную продукцию, поступающую в США. Еще раньше под санкции должен попасть импорт из Канады и Мексики. Наконец, дополнительные 10% обещаны для Китая, теперь станет 20%. Так мало-помалу их ставка к середине года дорастет до обещанных 60%.
Вообще антикитайская направленность американских торговых мер становится все более очевидной. Очередная инициатива нацелена на то, чтобы прекратить поступления в США проката, произведенного из стали, выплавленной в Китае. Как заявляют американские законодатели, такие страны как Вьетнам, Мексика или Бразилия приобретают в Китае подкат, перерабатывают его и отправляют готовую продукцию в США. Это сейчас провозглашается недопустимым.
Весь ажиотаж, возникший вокруг редкоземельных металлов, тоже четко направлен против Китая. Еще в декабре НАТО опубликовало список из 12 стратегических материалов, на рынках которых Китай занимает лидирующие позиции. Редкоземы в него входят, причем в их отношении указывается самый высокий уровень риска. Кстати, вместе с ними первую тройку образуют алюминий и графит.
Очень значительный уровень риска проблем с поставками в случае обострения отношений с Китаем признается для бериллия, кобальта, германия, платины, титана и вольфрама. Интересно, что ДР Конго и ЮАР, которые занимают лидирующие позиции в мире на рынках соответственно кобальта и платины, очевидно, не считаются надежными поставщиками, равно как и производители алюминия в странах Персидского залива.
Все 12 стратегических материалов (в их перечень также входят галлий, литий и марганец) применяются в производстве боеприпасов, военной техники, систем наведения, управления и т. д. Причем заменить их, как правило, невозможно. Между тем, от Китая как раз ждут ответной реакции именно в этой области. В январе, когда США объявили о 10%-ных пошлинах на китайские товары, правительство КНР ввело контроль экспорта пяти стратегических металлов (вольфрама, теллура, висмута, индия и молибдена). После этого цены на висмут, где доля Китая на мировом рынке достигает 80%, подскочили в 2-3 раза.
Между тем, китайская черная металлургия находится под сильным давлением. Во второй половине февраля Южная Корея ввела предварительные антидемпинговые пошлины в размере от 27,91 до 38,02% на китайскую толстолистовую сталь, а Вьетнам — на китайский горячекатаный прокат по ставке 27,83% для подавляющего большинства поставщиков.
В начале марта в Южной Корее может начаться новое расследование по китайскому и японскому горячекатаному прокату, а местные компании подали жалобу на китайских производителей оцинкованного и окрашенного проката. Аналогичные претензии в отношении оцинкованной стали китайского и южнокорейского производства высказала вьетнамская металлургическая ассоциация VSA. В общем, между крупнейшими производителями и потребителями стальной продукции в странах Восточной Азии может вспыхнуть настоящая торговая война.
В последнее время в Китае появились слухи о том, что правительство страны может прямо приказать металлургам сократить выплавку стали в текущем году на 50 млн. т по сравнению с прошедшим годом, а в 2026 и 2027 гг. — еще соответственно на 20 млн. и 10 млн. т. Впрочем, если китайский экспорт стали радикально сократится из-за антидемпинга, это произойдет и так, само собой.
По мнению НГО Centre for Research on Energy and Clean Air, все там еще сильнее запущено. Чтобы сократить выбросы углекислого газа, Китаю, по его мнению, надо немедленно закрыть мощности пол выплавке 200 млн. т стали, а еще 150 млн. т — до 2030 г.
Причем, китайские власти реально озабочены этой проблемой. В конце февраля в структуре национальной металлургической ассоциации CISA был создан специальный отдел, задача которого заключается в поддержке и расширении выплавки стали в электродуговых печах в противовес меткомбинатам.
Впрочем, еще в 2023 г. китайские власти постановили, чтобы 2025 г. доля мини-заводов в национальной выплавке стали достигла 15%, а к 2030 г. — более 20%. В 2024 г. на электросталеплавильные предприятия пришлось 10,5% выплавки, а в конце февраля средний уровень загрузки их мощностей немного превышал 16%. На данный момент они недостаточно конкурентоспособные. Кроме того, пока что Китай полностью обеспечивает себя металлоломом при сборах порядка 250 млн. т. Стоит нарастить производство в электропечах, как в стране возникнет дефицит этого сырья.
В принципе, китайские проблемы с производством и экспортом стали могут оказаться выгодными для российских компаний, для которых могут приоткрыться какие-то «окна» на внешних рынках. Точно так же американские стальные пошлины могут спровоцировать рост цен не только в самих США, но и в других странах. Это тоже пойдет в плюс российским компаниям.
Но пока что бурные американские события в реальности и информационном пространстве влияют, по большей части, на курс рубля. Как признает Центральный банк, он сейчас реагирует, в основном, на геополитику. В начале прошлой недели фантомы совместных российско-американских проектов укрепили рубль до самого высокого уровня с августа прошлого года. А затем слова поблекли, замещенные новыми телодвижениями «порхающих слонов», и курс пошел на спад.
На российском рынке стальной продукции пока не происходит существенных изменений. Металлургические компании сокращают выпуск, увеличивают экспорт несмотря ни на какие валютные колебания, надеются на оживление спроса весной и планируют поднимать цены почти на все категории проката. Начали же они с самых проблемных горячекатаных рулонов в надежде, что их подорожание подтянет вверх сварные трубы.
В то же время, на споте никакого повышения не наблюдается. Более того, вероятность улучшения обстановки в ближайшее время выглядит не слишком высокой по причине усиливающихся проблем в экономике. В частности, по данным Росстата, в январе упали темпы роста в обрабатывающей промышленности. Продолжается спад инвестиционной активности, который затрагивает все, что находится вне зоны господдержки.
При этом, инфляция не снижается. Более того, борьба с ней посредством сохранения высокой процентной ставки представляется совершенно бессмысленной. Рост цен прямо вытекает из увеличения затрат. Причем власти сами делают сильные проинфляционные шаги. Так Министерство юстиции в конце февраля зарегистрировало приказы ФАС от 13 декабря 2024 г. об индексации регулируемых оптовых цен на газ с 1 июля 2025 года на 10,3% для всех категорий потребителей, кроме электроэнергетических компаний и ЖКХ, для которых рост составит 21,3%.
Очевидно, это даст сильный толчок инфляции, так что прогнозы ВТБ о возможном снижении ставки во втором полугодии могут не осуществиться. Зато действия металлургов по повышению цен на стальную продукцию без учета текущей рыночной конъюнктуры получают железное обоснование. Металлотрейдерам — приготовиться следовать за ними.
В общем, слоны продолжают порхать посреди посудной лавки. И почему это вдруг что-то дребезжит и рушится?
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»